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Mit dem Titel ist das Thema des Stücks schon umschrieben. Zu Beginn hat Bär einen Freund, oder besser gesagt, eine Freundin: Raupe. Aber er ist nicht recht glücklich mit ihr. Sie will Spiele machen, die er gar nicht mag. Bär findet ein Picknick schöner. Oder eine Buchecker-Mahlzeit zubereiten. "Langweilig", schreit Raupe und ärgert Bär. Das ist gar nicht lustig. Und irgendwann fasst Bär einen Entschluss: "Ich such mir einen anderen Freund".

Aber das ist gar nicht so einfach. Davon können die beiden Erzähler, Rosemarie und Willibald ein Lied singen. Auch zwischen den beiden, die schon viele Jahre durch Dick und Dünn gegangen sind, die immer wieder die Geschichte vom Bären erzählt haben, der einen Freund sucht, auch zwischen ihnen gibt es immer wieder Reibereien. Da liegt er wieder auf dem Sofa, dreht dem Publikum den Rücken zu und schläft. Vor den Augen aller! Und was macht sie? Sie kreiselt und wirbelt durch den Raum, als ob sie Herr Wirbelwind persönlich wäre. Sie ist doch nicht mehr fünfzehn! Man schämt sich richtig für sie. Und wie er die Geschichte erzählt! Das macht ja nun wirklich keinen Spaß. "Wir hatten doch eine ganz andere Verabredung!" So geht es hin und her zwischen den beiden. Und obwohl sie sich alle Mühe geben, die Zwistigkeiten vor den Zuschauern zu verbergen, gelingt das natürlich nicht.

Einen Freund zu finden und mit ihm Freud und Leid zu teilen, das ist kein Kinderspiel. Davon weiß Bär aber noch nichts, als er aufbricht. Frohgemut marschiert er los. Und es dauert gar nicht lange, bis er auf einen Schwarm Bienen trifft. Das wären doch lustige, wirbelige Freunde. Von wegen! Ehe er sich versieht, ist er am ganzen Leib zerstochen. Selbst seine empfindliche Bären-Nase wird von den angriffslustigen Fliegern nicht verschont, die eigentlich nur ihren Honig verteidigen wollen.

An einem Weiher versucht er, seine Bienenstich-Schmerzen zu kühlen. Er entdeckt Goldfische, die gemütlich ihre Kreise im Wasser ziehen. Die funkeln aber prächtig! Er ist so begeistert, dass er sofort ihr Freund werden will. Und kann nicht glauben, dass sie gar nicht auf ihn reagieren. Alles, aber auch wirklich alles versucht er, um sich bemerkbar zu machen. Dabei gerät er in eine lebensgefährliche Situation, aus der ihn Willibald erst in allerletzter Sekunde retten kann. Aber das ist noch lange nicht die letzte Station auf seiner gefahrvollen Freund-Suche. Selbst die liebliche Sonne wird zum Feind: Als er sich zum Trocknen und Aufwärmen hinlegt, strahlt sie ihn so stark an, dass sein Fellchen verbrennt. Müde versucht er, im Schatten am Waldrand etwas Ruhe zu finden. Einen neuen Freund zu finden scheint grausig schwer zu sein. Und schon lauert neue Gefahr. Der Dompteur Glatzowitz klaut ihn für seinen Zirkus. Bär wird in einen Käfig gesperrt. Essen bekommt er nur, wenn er Kunststücke übt. Dressiert und gepiesackt wird er. Immer nur angeschrieen wird er. Beinahe aufgespießt wird er. Rumkommandiert wird er. Das ist nicht auszuhalten. Zum Glück hilft ihm Rosemarie bei seiner Flucht vor dem grausamen Kerl.

Nachdenklich macht Bär sich wieder auf den Weg. Nach Hause. Und er denkt an Raupe, an das Kitzeln und Kribbeln. Und er denkt, dass das doch eigentlich gar nicht so schlimm war. Ein bisschen schön war es sogar, das Kitzeln und Kribbeln. Aber Raupe ist weg. Wie er sie auch ruft, sie zeigt sich nicht. Traurig setzt er sich hin. Alles hat er falsch gemacht! Und seinen einzigen Freund Raupe verloren! Da plötzlich flattert ein wunderschöner Schmetterling auf ihn zu und er kitzelt ihn, und kribbelt in seinen Ohren und krabbelt über seinen Rücken.